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核电万亿市场有望重启 相关概念股即将爆发

2018-12-12 01:25admin中国电力时空网

§验证我国自主三代核电技术,建设国内示范工程。本月初能源局正式批复福清5、6号机组的技术路线选用华龙一号,预示AP1000的技术问题已不再是阻碍,核电重启已具备充分条件。

另据了解,国家核安全局日前在核电话专题解读会上透露,国家正在制定核电重启计划,并且正在推进制定的核安全法已经列入十二届人大的五年立法规划,为二类立法项目,而且近期连续有高层重要批示。11月11日,国家核电技术公司证实,中国已经与南非签署了一份核电合作框架协议,该协议有利于中国核电企业在未来分享约5700亿元人民币的南非核电市场。

日前则有报道称,近日国家发改委已经正式向国务院申报启动核电新项目审批,此次上报的是要正式通过核准的三个核电站项目的6台机组,预计最快将在11月通过。上报的6台机组是分属于红沿河、石岛湾和福清三个核电站项目,装机容量约700万千瓦。

中电联的数据显示,2013年,我国核电利用水平为2.11%,大幅低于全球平均水平14%。根据国家能源局“十二五”规划及长期规划测算,2015年-2030年间总投资额1.2万亿元。即每年核电投资600亿元,其中每年设备投资额将达到300亿元,市场空间亟待释放。

华泰证券判断,2014~2019年将迎来新建核电站投入商业化运行的密集期,预计核能发电量对2019年全社会用电量的贡献比例将超过5%,有效改善我国(尤其东部沿海地区)的发电清洁化水平。在严格满足安全条件的情况下,我国核电建设仍有较大的发展空间。

此外,中国核电走出去面临的海外核电市场也有非常大空间。据国际原子能机构的预测,未来10年,除中国外全球约有60~70台100万千瓦级核电机组建设,市场空间将达1万亿元。而随着高层亲自担任核电出海的“推销员”,核电走出去已经迅速提升为国家战略,有望为国内核电设备企业打开新的市场增量。

关注相关投资机会

据了解,核电产业链包括核电运营商、核电发电企业、设备供应商和原材料以及零部件供应商这四方面。目前我国有三大核电运营商,分别是中国核工业集团公司、中国广东核电集团有限公司和中国电力投资集团公司。涉及A股的上市公司,多集中在设备供应商和零部件、原材料这两类。中核科技、江苏神通、南风股份和久立特材这种业绩弹性较大的小型公司比较受机构的推崇。

对于核电重启的投资机会,国泰君安认为第三代国产核电技术获认可将加速国内核电重启并且提升海外市场突破的预期,核电产业链将被全面引爆。受益标的主要有中核科技、丹甫股份、应流股份、江苏神通、东方锆业。

东北证券指出,近期沿海核电新项目开工有望加速,明后两年每年核电新开工有望在8台以上,相对前几年,核电设备及材料招标量有望大幅增加,建议继续关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司,重点关注江苏神通、中核科技、久立特材等。

中金公司在研报中指出,考虑到核电运营商的盈利增长的可见度和持续性均好于核电设备制造商,长期更看好核电运营商(目前中国政府只允许四家国有企业控股核电站,其中中核集团和中广核集团控制了几乎全部的核电站);在核电设备价值链,基于核电站的建造时间,他们的偏好顺序是主设备制造商(如上海电气、东方电气,关键零部件/原材料供应商(如江苏神通、丹甫股份),及辅机设备生产商(如南风股份)。

中银国际证券建议投资者核电设备上市公司中关注纽威股份、丹甫股份、江苏神通、中核科技、中国一重。他们认为,核电重启获实质进展,核电设备相关公司受益,推荐关注管理优秀、业绩稳定的核电阀门供应商纽威股份,核岛中心设备提供商丹甫股份,以及江苏神通、中核科技、中国一重。