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新能源汽车产业链总结

2018-12-12 16:25admin中国电力时空网

有的朋友私信我说,我的文太长,看着太累,那我在这里就简单梳理下整个产业链以及我重点关注的公司:

新能源汽车产业链总结

我认为,就整个产业链而言,投资价值是上游大于中游,中游大于下游。而中游产业中,电解液最优,其次是BMS和PACK,正负极材料和动力总成次之。充电桩,作为配套产业链,是非常重要的,但是目前由于还没有进入正式的爆发期,还是需要进一步的跟踪。

理由很简单,木桶原理大家都知道。通过梳理,发现制约新能源车产量的一个最重要的因素就是电解液,而制约电解液产能的又是六氟磷酸锂,六氟磷酸锂又是由碳酸锂制成的,这样看来,整个产业链的“木桶”中的“短板”就在于上游。而现实中的情况也是如此,碳酸锂价格持续上涨,带动六氟磷酸锂涨价。而其他环节入正负极材料,产能过剩,行业竞争激烈,所以我并不太看好。BMS和PACK还有隔膜,也是有一定的投资价值,但是涉足的公司良莠不齐,需要更加精选。

按照@唐史主任司马迁的概念-题材-成长-价值 逻辑,现在新能源车已经是在题材到成长这个阶段了,接下去只有真正优秀的企业才能借着行业的东风成为优秀的成长股。

由于选取的个股仅供参考,并未全部选取。仅供各位参考。

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