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从美退市仅6天,晶澳太阳能火速启动借壳回A

2018-12-12 08:16admin中国电力时空网

又一家中概股拟借壳回归A股。

7月23日晚间,天业通联(002459)发布公告称,公司拟以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权,本次重组将构成借壳上市。据了解,晶澳太阳能7月17日才完成私有化正式从美国纳斯达克退市,仅不到一周的时间,便开启了借壳回A之旅,速度惊人。

火速借壳回归A股

据天业联通公告,公司与晶澳太阳能有限公司的实控人签署了意向协议,对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。本次重组完成后,靳保芳预计将持有上市公司5%以上的股份,根据相关规定,靳保芳为上市公司潜在关联方,因此,本次重组构成关联交易。本次重组前后,上市公司的实际控制人将发生变更,由何志平变更为靳保芳,本次重组将构成借壳上市。

资料显示,晶澳太阳能是一家生产光伏(PV)产品的公司,成立于2005年,业务覆盖硅片、电池、组件及光伏电站。2017年,晶澳太阳能营业收入达到197亿元,同比增长31%,其总出货量更是达到了7.6GW,创出历史新高。据其官网显示,晶澳在全球拥有11个生产基地、27个分支机构,产品足迹遍布100多个国家和地区,连续多年荣登《财富》中国500强和“全球新能源企业500 强”榜单。

2007年,晶澳太阳能在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。2017年11月17日,晶澳太阳能宣布,买方团(靳保芳及晶龙集团)正式与晶澳太阳能控股有限公司等达成了一项最终协议和合并计划,上市公司将以3.62亿美元的全现金交易方式被收购且实现私有化。今年7月17日,晶澳太阳能宣布完成与控股母公司晶龙集团的合并交易,正式从美国纳斯达克退市。

刚刚从美国退市6天,晶澳太阳能便找好了借壳对象。本次借壳才刚刚开始,天业联通称标的资产的交易价格尚未确定。但截止其退市前,晶澳太阳能的总市值为3.51亿美元(约24亿元人民币)。此外,7月19日,天业联通停牌时表示,拟购买的能源装备制造业资产,交易金额在人民币10亿元以上。

天业通联扣非净利润连续7年亏损

作为被借壳的对象,天业通联是一家集研发设计、制造安装、销售服务为一体的重大装备制造企业。主营产品包括盾构机、非公路自卸车、工程类起重运输设备等。

根据公司财报,天业通联2017年实现营业收入3.57亿元,同比增长10.58%,净利润2217万元,同比增长10.22%。2018年一季度,公司净利润315万元,比上年同期增长31.94%。

表面看来,公司经营状况良好。但值得注意的是,天业通联2010年8月10日上市,2011年自2017年期间,公司扣非净利润年年亏损,累计亏损金额高达11.48亿元。其中,2012年、2013年、2015年亏损金额较大,分别为3.25亿、4.28亿和3.12亿元,亏损的原因包括销售费用、财务费用高企,资产减值、违约金等多个方面。

今年3月22日,在天业通联召开的媒体沟通会上,公司董事长兼总经理王巍曾对公司扣非净利润连年亏损作出过回应。

王巍表示亏损原因主要有二点:第一,2016年和2017年,公司产品主要原材料之一的钢材价格持续上涨,两年涨幅达110%,而公司的订单合同价格已经确定,导致公司成本增加,利润减少;第二,公司停止了一些效益差的业务,而与此相匹配的固定资产(设备厂房等)短期内无法较好的处置和利用,仍保留在公司账面,根据上市公司会计准则和财务制度,需要对该部分固定资产计提折旧,每月都会产生折旧费用,且折旧金额较大,吞噬了公司主营业务产生的利润,造成公司主营业务亏损。

此外,对于天业通联2018年的业绩目标,王巍还表示,就公司现有的产品和业务而言,争取成本在现有基础上降低2%到5%,力争实现销售收入5.8个亿,盈利达到3300万元。

如今,2018年仅过去7个月,公司却走上了卖壳之路。

上游新闻·重庆商报记者 但宇